SmartOffice Anywhere (MOD)

SmartOffice Anywhere brinda a los profesionales en movimiento, acceso rápido y bajo demanda a sus datos, citas y tareas críticas de los clientes.

Es la mejor herramienta de gestión de relaciones con clientes móviles (CRM) para usuarios de Android, creada especialmente para agentes de seguros, asesores financieros y otros profesionales de servicios financieros.

Se requiere una cuenta de SmartOffice; Visite www.ebixcrm.com para más información.

Con SmartOffice Anywhere, tiene las herramientas que necesita para mantenerse productivo sin importar a dónde lo lleve su negocio.

1. Contactos: buscar información de contacto del cliente; Llame o envíe un correo electrónico a los clientes rápidamente; Utilice la integración de mapas para llegar a las reuniones de clientes a tiempo.

2. Citas: manténgase al tanto de las reuniones, llamadas y otras citas.

3. Tareas: tome el control de su lista de tareas diarias y haga un seguimiento de las tareas completadas.

4. Notas: Registre notas sobre las interacciones de sus clientes utilizando el teclado de su dispositivo o la función de entrada de voz.

5. Productividad: mida su productividad diaria en términos de tareas completadas, horas de citas programadas y más usando el Tablero.

6. Seguros e inversiones: vea detalles sobre las pólizas de seguro e inversiones de los clientes para comprender mejor las finanzas y necesidades de los clientes; rastrear el estado de nuevos negocios, incluyendo citas e ilustraciones.